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一汽富维:受益于一汽集团战略布局种植

发布时间:2020-04-19 16:49:13 阅读: 来源:加氢缓蚀剂厂家

一汽富维:受益于一汽集团战略布局

投资要点

公司公布 2010 年半年报。实现营业收入28.38 亿元,同比增长108%,实现净利润2.44 亿元,同比增长135%。每股收益1.16,每股净资产8.79 元。

半年业绩符合预期。从历年看,公司投资收益贡献亦呈现较强季节性(第四季度较高),我们乐观预期公司全年业绩。www.microbell.com

新设子公司。上半年公司收购了长春一汽富维高新汽车饰件公司51%股权;原八达电器更名为长春富维江森自控汽车电子公司,富维持股50%并不再并表;新设立成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司,富维持股51%;新增联营公司重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司,富维持股49%。

下游与客户表现。公司收入与利润主要来自于为一汽集团及其子公司配套。为一汽解放、一汽大众、一汽轿车配套占富维收入比超90%。上半年一汽集团总计销售整车124 万辆(同比44%),1-7 月售重卡14.8 万辆(同比138%,市占率22.6%),重回重卡龙头地位。

本部业务大幅改善,主要受益于一汽卡车销量大增。收入(主要来自钢车轮)翻番,得益于一汽集团卡车业务高增长(同比增167%)。规模增加带来毛利率提高3.5 个点,三项费用率降低2.5 个点,并表资产上半年盈利3791 万元(09H1 则亏损3779 万元),改善较大。

权益法投资收益同比增长 96%。投资收益增长46%,其中主要来自一汽财务分红的收益1517 万,同比大幅降低。权益投资收益大增,其中,富维江森、富奥东阳、富维梅克朗汽车镜、曼胡默尔滤清器等公司投资收益均大幅增长,主要受益于集团乘用车销量增长。

受益于一汽整体战略布局,零部件业务将做大做强。近年一汽集团经营改观大、西进战略带动相关零部件企业进驻,作为一汽集团核心零部件资产的两翼之一,一汽富维逐年改观,继巨亏车厢业务剥离后,本部业务持续好转,核心参股公司则受益于一汽集团合资公司的稳健发展,利润贡献稳定增长。

调高盈利预测,维持 推荐 。调高一汽富维每股收益预测为2010 年2.3 元、2011 年2.63 元,维持 推荐 评级。

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