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图529求黄书网站5大券商下周一看好6板块40股529-【xinwen】

发布时间:2021-10-12 11:11:52 阅读: 来源:加氢缓蚀剂厂家

机械:无人机渐行渐近蓝海市场 荐5股

无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分,在军事、民用、消费等领域都有着广泛的市场空间和发展潜力。随着我国加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级,无人机产业必然会成为未来市场的焦点。最近两年来,我国无人机产业的发展呈现井喷的态势,在整机平台制造、飞控和动力系统等方面都有较大进步。

我们认为,军用无人机领域,国内无人机市场将主要集中战术与战略无人机采购市场。以“翔龙”、“利剑”、“彩虹”系列无人机为代表,未来十五年国内军用无人机市场容量在450-1200亿。民用无人机领域,国内市场以整机平台生产租赁以及核心零部件研发为主要方向。民用无人机整机平台租赁市场预计将达到15亿元/年左右的规模,无人机动力系统,仅活塞发动机未来10年的市场需求即在300亿元左右。

目前,无人机产业是我国上市企业发展较好的领域,我们建议重点关注涉及无人机核心部件研发的宗申动力(001696)、无人机整机平台研制生产伊立浦( 002260)、山河智能( 002097)以及军用无人机平台生产的洪都航空(600316),存在军工资产注入预期的贵航股份(600523)。西南证券

电力:增长加速行业孕育新契机 荐4股

用电量持续不振。中国电力企业联合会发布2015年4月月度全国电力工业生产简况。1-4月份,全国电力供需总体宽松。二产用电量持续不振,三产和居民用电量增速明显提升。全社会累计用电量17316亿千瓦时,小幅增长1%,增速同比明显回落4.2个百分点。工业用电量同比下降,轻重工业走势分化。高耗能行业用电量增长乏力,建材、钢铁用电量同比下降,有色用电量增速回升。

装机容量快速增长。发电装机容量快速增长,大幅高于发电量增速。截至4月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量13.4亿千瓦,同比增长8.9%。其中,水电2.66亿千瓦、火电9.25亿千瓦、核电2105万千瓦、风电1.01亿千瓦。

火电利用率下降明显。水电利用小时同比提高,火电和核电利用小时同比显著下降。1-4月份,全国发电设备累计平均利用小时1277小时,同比下降112小时,降幅8.1%。全国火电设备平均利用小时1462小时,同比下降158小时,降幅比2014年同期扩大145小时。

水电大发推动收入增长。受益于水电来水偏丰,水电行业营业收入同比增长。2015年一季度水电实现营业收入194.76亿元,同比上升7.3%。由于经济放缓,一季度火电上市公司实现营业收入1,351.96亿元,同比降低3.16%,系宏观经济增速放缓所致。

煤价大幅下降促火电毛利率持续提升。2015年一季度火电行业盈利水平持续提升,综合毛利率达26.8%,同比提升2.95个百分点。火电毛利率大幅提升主要受益于燃料成本下降。2015年一季度,水电行业综合毛利率达42.4%,同比提升7.7个百分点。

财务费用率下降。2015年一季度火电行业财务费用同比下降0.6%,财务费用率7.7%,同比上升0.2个百分点。一季度水电行业财务费率16%,同比下降2个百分点。

火电净利率大幅提升。受到毛利率提升以及费用率下降影响,2015年一季度火电行业实现归属净利润154.09亿元,同比上升19.6%,实现净利率11.4%,同比提升2.2个百分点。

多重利好提升行业估值。近期电力行业利好因素不断发酵:(1)电力上市公司受集团资产注入频繁,外延扩张明显。(2)央企电力巨头间并购重组兴起,中电投和国核技的并购催生兼具常规发电优势和核电优势的行业巨头。(3)受益于电改,区域性电企有望扩大利润(4)受益于“一带一路”,电力设备和发电端企业海外扩张加速。

投资建议。国企改革、清洁能源、区域整合、资产注入是投资主线。推荐长江电力、皖能电力、粤电力、深圳能源等公司。银河证券

军工:面临中长期历史机遇 荐11股

1、军工正迎来一个长周期的历史发展机遇。

中美博弈,未来十年我国军费增长可能将呈现加速状态;我们预计2025年军工产业利润将达2220亿元。

产业升级趋势为军工企业进入民口提供良好的机遇,我们预计,军工市值扩张空间依然巨大2、作为国家战略,军民深度融合意义重大。我国进入新的产业升级大周期,高端制造业在工业结构中的占比将从2013年的25%提升到2013年的43%。

我国国防工业结构可能出现重大的调整,资本市场是未来国防工业改革的重要抓手。、3、电科系、航天系必然成为最有弹性的板块。

我国军工集团通过资本市场融资促进了发展整体资产证券化率将从目前不足25%提升至60%以上。

各大集团的市值、集团PE值的出现较大分化,我们认为电科系、航天系将是未来军工最具弹性的板块。

4、“民参军”将催生一大批大牛股,系统/软件/芯片是军民融合产业的交集

目前民口企业的市值比较低,且行业较为分散,随着“民参军”政策放开,将涌现一大批大牛股。

信息集成与宇航将成为未来国防工业的主流;军工未来超预期主要集中在航天、电子、新材料等领域。

5、投资主线与受益标的。

①军工改革+产业升级+信息化建设:【电科四大天王】四创电子、杰赛科技、国睿科技、卫士通;【航天三剑客】航天长峰、航天动力、航天机电;【航空装备】中直股份(直升机龙头)。

②军民深度融合+信息化建设:【肥羊系列】博云新材(军民新材料龙头)、东华测试(军用测试龙头工业4 0新宠)银河电子(受益于军用信息化)。国泰君安

钢铁:高端特钢迎来黄金十年 荐10股

重申特钢股的配置机会。

特钢股是2014年A 股市场的明星品种,我们推荐的抚顺特钢、久立特材、大西洋均实现了数倍涨幅。但遗憾的是,2015年以来特钢股整体低迷,抚顺特钢涨幅甚至是钢铁板块倒数第一。近期,我们系统回顾了特钢的逻辑,认为特钢的基本面依然良好,甚至存在超预期的地方,结合公司微观跟踪及市场风格,我们判断特钢板块正在迎来2015年的一波大机会,当前是重要配置时点!n 高端特钢的“黄金十年”。

首先澄清概念,我们看好特钢基本面,主要指特钢中的一部分:高端特钢,即传统的特殊质量优秀钢,不包括一般特钢,即传统意义上的优钢(优秀质量钢,如齿轮钢、结构钢、冷镦钢、拉丝、一般的轴承钢和弹簧钢等)。高端特钢主要包括:高温合金、高端轴承钢/弹簧钢、高端工模具钢、高速钢、高洁净钢,甚至包括取向硅钢等。

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